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PETROBRAS PREPARA UMA OPERAÇÃO PARA VENDER ATÉ 30% DA BR DISTRIBUIDORA

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Fonte: Broadcast.com.br

A Empresa avalia vender até 30% de sua participação na BR Distribuidora, a maior empresa de estações de serviço do País, concluiu o jornal o Estado de S. Paulo. A companhia está em conversas avançadas com bancos e investidores financeiros para se livrar de sua parte, por meio de emissão de ações (operação conhecida como “follow on”), na B3, a bolsa paulista. Com o negócio, a estatal reduziria a sua participação dos atuais 70% e 40% da companhia, segundo fontes a par do assunto.

Avaliada em us$ 27,3 bilhões, a participação da Empresa na BR Distribuidora equivale a cerca de r$ 20 milhões de dólares pela cotação desta quarta-feira, 10, no B3. A expectativa é levantar algo em torno de R$ 8 bilhões com a operação. O tamanho da oferta, a empresa está em busca de um investidor para ancorar a compra de ações no mercado. O fundo norte-americano BlackRock tem sido apontado como um dos potenciais investidores financeiros nesta operação. Ou seja, se garantiria a compra de uma parte da oferta de ações da BR Distribuidora.

A surpresa de Acordo com essas fontes, o anúncio da operação ao mercado pode ser feito nas próximas semanas, com a conclusão do negócio neste semestre. No momento, a estatal está alinhando a modelagem de venda com os órgãos reguladores e o Tribunal de Contas da União (TCU) para não ter nenhuma surpresa de última hora. No ano passado, a Justiça suspendeu o processo de venda do gasoduto ETIQUETA, que só foi retomada este ano, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) lançou a operação. Mas, como a BR já está a ser negociado em bolsa de valores, fontes acreditam que não haverá problema.

Em dezembro de 2017, BR Distribuidora, protagonizou a maior operação de mercado ao levantar R$ 5 bilhões na abertura de capital (IPO, na sigla em inglês). A operação foi considerada a maior a partir de 2013, quando o BB Segurança captou us$ 11 bilhões.

Em alta Líder mundial na distribuição de combustíveis no País, a BR Distribuidora fechou o ano passado com receita líquida de R$ 97,7 milhões, com um aumento de 15,6% em 2017. O lucro líquido da empresa foi de R$ 3,2 bilhões no mesmo período. Procuradas, a Petrobras, BR Distribuidora e BlackRock não comentaram o assunto.

A venda da participação da Empresa distribuidora de combustível faz parte de um amplo plano de desenvolvimento iniciado sob a gestão do executivo Pedro Parente para reduzir as dívidas da companhia. O objetivo é livrar-se de cerca de US$ 27 bilhões até 2022.

Este ano, a estatal deu um importante passo ao concluir a venda da ETIQUETA (gasoduto da região Norte e Nordeste) para a francesa Engie, por US$ 8,6 bilhões (R$ 33 bilhões pela cotação desta quarta-feira, 10) – a maior venda da história da Empresa, segundo fontes de mercado. A estatal já havia vendido o gasoduto NTS (Sudeste) a um consórcio liderado pela gestora canadense Brookfield por US$ 4,2 milhões (r$ 16 milhões).

A petroleira também voltou a colocar à venda o Computador – distribuidora de botijões de gás, tal como adiantou o jornal o Estado de S. Paulo. Este ativo já havia sido vendido para o grupo Ultra, mas a operação foi expulsa pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nesse momento, o Ultra desembolsou R$ 2,8 bilhões para impulsionar a empresa. Fontes afirmam que, neste caso, a expectativa é concluir uma venda no terceiro trimestre deste ano.

Há ainda uma lista de ativos que está no carrinho de vendas de petróleo. Entre eles, a participação da estatal na Braskem, empresa petroquímica, que tem a Odebrecht como outro importante acionista do negócio. A operação está sendo negociada com a holandesa LyondellBasell e pode ser concluída até o final deste semestre.

A informação é do jornal o Estado de S. Paulo.

Fonte: www.sindigas.org.br/novosite/?p=14247

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